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CVC sigla un accordo con Permira per l’acquisizione de La Piadineria

CVC Capital Partners Fund VIII (“CVC”) ha ufficialmente annunciato di aver stretto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% de La Piadineria, la rinomata catena italiana nel settore del fast casual food, da Permira, una società di private equity attiva a livello mondiale.

La Piadineria si distingue come protagonista nel panorama del fast casual food in Italia, con una presenza rilevante attraverso oltre 400 ristoranti dislocati tra città, centri commerciali, outlet e retail parks. La formula distintiva dei punti vendita La Piadineria si basa su un’ampia selezione di oltre 30 varianti di piadina, preparate con un impasto di produzione interna proveniente dallo stabilimento di Montirone (BS). Ciò che contraddistingue La Piadineria è la cottura e farcitura personalizzata delle piadine, realizzate al momento secondo le preferenze dei clienti, utilizzando ingredienti freschi provenienti da fornitori italiani per garantire la qualità, mantenendo al contempo un ottimo rapporto qualità-prezzo. La rapida ascesa de La Piadineria, sin dalla sua fondazione, la posiziona oggi come la seconda catena di ristorazione in Italia. Questo successo è il risultato di un costante impegno nel miglioramento dei processi organizzativi, nell’adozione di tecnologie innovative e nell’investimento nella crescita e nello sviluppo delle risorse umane. La Piadineria vanta attualmente una squadra di oltre 2.500 collaboratori che servono circa 70.000 clienti ogni giorno.

Permira aveva precedentemente acquisito La Piadineria all’inizio del 2018, sostenendo attivamente la sua crescita e trasformazione. Nel corso degli ultimi sei anni, sia il fatturato che l’EBITDA della società sono triplicati, attestando oggi il Gruppo con oltre 400 punti vendita a gestione diretta e una squadra di circa 2.500 collaboratori, rispetto ai 160 e 1.000 iniziali del 2018.

Alessandro Baccarin, Director di CVC, ha espresso entusiasmo per questa nuova partnership, sottolineando la solidità de La Piadineria e la sua leadership nel settore. Ha dichiarato l’intenzione di CVC di supportare ulteriormente l’azienda, concentrandosi sulla crescita del business in Italia, la diversificazione verso altri formati fast casual e l’espansione internazionale. Baccarin ha anticipato la collaborazione con Andrea Valota e il management team per guidare il prossimo capitolo di successo de La Piadineria.

Francesco Pascalizi, Partner e Head of Italy di Permira, ha ringraziato il team de La Piadineria per il loro straordinario contributo alla crescita aziendale negli ultimi sei anni. Ha sottolineato con orgoglio il ruolo di Permira nel supportare La Piadineria nel diventare una delle catene di maggior successo nel panorama della ristorazione italiana.

Giorgio Dinaro, Principal di Permira, ha evidenziato come La Piadineria rispecchi le caratteristiche ricercate da Permira negli investimenti, caratterizzandosi per una forte crescita e una sana redditività. Ha sottolineato la soddisfazione di Permira per aver contribuito al successo e alla crescita sostenibile della società nel settore consumer.

Andrea Valota, CEO del Gruppo La Piadineria, ha espresso il suo orgoglio per il lavoro svolto insieme a Permira, ringraziando per il supporto ricevuto. Ha condiviso l’entusiasmo per l’operazione con CVC, sottolineando la fiducia nella capacità della società di sfruttare le opportunità di crescita offerte dal mercato e la volontà di consolidare il posizionamento di leadership in Italia, oltre a accelerare l’espansione internazionale nei prossimi anni.

Il Presidente del Gruppo La Piadineria, Donato Romano, ha ringraziato il team di Permira per la partnership e ha espresso fiducia nella continuazione dell’espansione della Piadineria sotto la guida di Andrea Valota, supportato ora anche da CVC.

L’operazione di acquisizione, soggetta alle consuete autorizzazioni regolamentari, è prevista essere perfezionata nella prima metà del 2024. CVC ha ricevuto assistenza da Bain & Co., OC&C, Alvarez & Marsal, New Deal Advisors, Facchini Rossi Michelutti, PedersoliGattai, Lazard e Jefferies, mentre Permira è stata supportata da Rothschild, Mediobanca, Legance, BCG, E&Y, Simon-Kucher, Maisto & Associati.

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